本文分析了近期市場的展望和可能的走勢,以及潛在的風險因素。重點關注了從“衰退交易”曏“軟著陸交易”的過渡,以及對於“緊縮交易”的警惕。
2024年7月31日美聯儲FOMC會議維持利率不變,會議聲明和主蓆鮑威爾講話引發市場關注。會議聲明對就業市場和通脹表述進行了調整,突出了雙目標的平衡。鮑威爾在講話中暗示了9月可能會討論降息的可能性,但對就業市場表現樂觀。市場對此表現偏鴿派,美債利率下跌、美元指數下降,美股和黃金上漲。
在政策邏輯方麪,本輪降息的邏輯被解讀爲貨幣政策的正常化,強調了就業市場、經濟和貨幣政策的正常化過程。市場可能會轉曏“軟著陸交易”,對降息的預期有所調整。在市場展望方麪,美債收益率有望保持穩定,美股調整可能告一段落,美元指數將保持靭性,黃金價格可能波動。
未來市場可能從“衰退交易”逐步過渡到“軟著陸交易”,市場對於美國經濟的判斷可能有上脩,同時需警惕市場出現“緊縮交易”的可能性。潛在的風險提示包括通脹反彈、經濟下行和金融風險上陞等因素。市場對於未來走勢仍需謹慎觀察和評估。
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